14. CRM - Leads

14. CRM – Leads

Gerencie seus leads de forma organizada através de um quadro kanban com etapas do funil de vendas da academia. É possível adicionar novos leads, registrar dados, mover entre etapas e acompanhar a evolução de cada contato.

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➤ Criar Novo Lead

Para adicionar um lead manualmente:

1. Acesse: CRM → Leads

2. Clique no botão + Novo Lead

1. Preencha os dados na modal:

📌 Dados Básicos

• Nome*

• E-mail*

• Telefone

• CPF

• Data de nascimento

📌 Planos de Interesse

Selecione os planos desejados clicando nos cards. É possível escolher um ou mais planos.

📌 Endereço (opcional)

• CEP

• Rua / Logradouro

• Número

• Complemento

• Bairro

📌 Gestão

• Responsável pelo lead

• Prioridade (Alta / Média / Baixa)

• Fonte do lead (site, indicação, anúncio etc.)

📌 Observações

Campo livre para anotações internas.

📌 UTM

UTMs são preenchidos automaticamente quando o lead vem da landing page.

➡️ Ao finalizar, clique em Criar Lead.

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➤ Visualização em Kanban

Após criado, o lead aparece na coluna Novo. Você verá 6 etapas padrão:

1. Novo

2. Contatado

3. Interessado

4. Qualificado

5. Proposta Enviada

6. Convertido

➡️ Como funciona

• Arraste o card do lead para a próxima etapa.

• As alterações são salvas automaticamente.

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➤ Informações no Card do Lead

Cada lead no kanban exibe:

• Nome

• Telefone

• Fonte de origem

• Prioridade (badge colorido)

• Observação resumida (ex.: “contato hoje”, “site”, “whatsapp”)

⚠️ E-mail e CPF completo ficam ocultos para evitar poluição visual (e podem ser vistos dentro da ficha completa do lead).

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➤ Editar Lead

1. Clique nos “três pontinhos" do card.

2. Selecione Editar lead.

3. A modal abre com os dados preenchidos.

4. Ajuste → clique Salvar.

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➤ Registrar Interações (Follow-ups)

Dentro da ficha do lead é possível registrar:

• Ligações

• Mensagens

• Tentativas de contato

• Avanços no atendimento

• Observações

• Mudanças de prioridade

Isso cria um histórico completo do lead.